故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡…

　　康宜（李康宜饰）是个生活在基隆的漂亮女孩，底层生活的艰辛使她早熟。父亲和继母都是盲人，弟弟是个智力障碍患者。在康宜的协助下，父亲和其他盲友经营着一家盲人按摩院。　　在一个偶然的机会，康宜结识了来自台南花莲的小伙子阿平…

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喜欢拿DV纪录生活中点滴细节的小薰（李康宜饰），一天到晚都拿着DV，特别又有些古怪。黑帮太子爷李威（李威饰）无论何时都有一帮跟班伺候左右，聪明绝顶的他立志要混迹黑道，不想念大学。生活在两个完全不同世界的他们，从未想过命运中会…

李威在小薰离开台湾之后，又经历哥哥李雄为了退出黑道而自杀的阴影，小薰却为了事业滞留在美国，对感情、人生都极度灰心的李威休了学，不再念书，并且进入一家高级餐厅工作。大毛为了跟着李威，也不再涉足黑道，反而进入一家汽车代理商从…

　　王浩然（刘松仁 饰）和林青云（彭于晏 饰）虽为父子，却在法庭上站在了相互对立的两边。林青云是一名精通电脑和网络的骇客，而王浩然则是一心想要将他投入监狱之中的检察官。丁宛秋（杨谨华 饰）是林青云的辩护律师，同是也是他的恋…

　　晓娟是高中物理教师，由於主张「分数不是一切」的理念，她班上学生虽是校方认定的「後段班」，但学生们在她带领下，总能发挥潜能，快乐地参与实验及学习。但也因此与校方「升学至上」理念相悖，成为校方的头痛人物。一日，学校将新任…