张良后代张大顺因一场大火烧光了家业沦为乞丐，与其怀孕的妻子张氏乞讨为生，正值元宵佳节，张大顺乞讨归来，路过龙虎山，听到地仙廖维说龙虎山是人间福地，并称“父葬福地，儿当皇帝”，当夜张大顺气绝而…
廖维誓要铲除张氏母子，追赶至悬崖下将张氏捆绑，牧童李忠将其救走。婴儿落入江水，被桐柏真人抱走。十年后，婴儿已经长大名叫张陵，与同伴苏乐一起随桐柏真人修道，桐柏真人让二人随烧火道人到地门学道，而张陵修道…
苏乐为求真相，寻访至李家庄皮影师住处，却得知皮影师早在一个月前因病辞世，苏乐感叹自己与道无缘“老君下凡我不知”，苏乐见皮影师妻子年轻貌美，假托为皮影师旧友，要为皮影师守灵七日，七日之后，苏乐…
