玉昆在天桥上弹唱，吸引了很多百姓，兆兰很欣赏他的琴艺。玉昆前去看榜，但却名落孙山。他沮丧的回到客栈，因为没有钱，被两位老板赶了出来，他来到天桥广场，看到了展昭等人的表演，出来的路上被会元凌云飞戏弄。蒋…
展昭救下了兆蕙。艾虎回到家后被达仁和庞氏骂。两个酒鬼到玉昆摊捣乱，兆兰相救，捕快欧阳春来找玉昆收取保护费，丁家出手救，玉堂向欧阳打小报告。艾虎又来丁家摊捣乱。玉昆换了个姿式弹琴，有人扔下了一枚铜钱，玉…
展昭出手相救打跑了欧阳春，玉昆想到要把包青天的故事唱出来。艾虎溜了家去来到天桥，和蒋平骗酒喝，很快就喝光了骗来的酒，艾虎假装卖身葬父，从人贩子那里骗到了钱来找蒋平。玉昆唱包公非常吸引人，他见到了美女的…
