当Emma、MaryMargaret、David、Gold先生、Regina和虎克船长来到永无岛寻找被绑架的Henry时，一群并不友好的美人鱼截住了他们。难道他们的营救行动还没正式开始就有麻烦了吗？与此同时，Henry与另一名来自彼得潘…
当Emma、MaryMargaret、David、Regina和Hook继续在永无岛上寻找Henry时，彼得潘突然在Emma面前现身，向她提供了一张可以确定Henry下落的地图。只有一个办法可以让地图从隐藏状态下「显形」：Emma必须接受她的真…
为了找到彼得潘的藏身之处并救出Henry，虎克船长建议首先追踪彼得潘的密友叮当小仙女（TinkerBell，RoseMcIver扮演）。他相信她能带他们直捣黄龙。彼得潘告诉Henry，他已经将他带到了永无岛。在诅咒发生之后的魔法森…
