年轻的说书艺人马宝才和师傅在县城书场唱大鼓，遇到抓捕中国反满抗日分子的日本人渡边，师傅严斥日军恶行，被恼羞成怒的渡边给关押起来。日本护士美慧子因不愿做慰安妇，也被渡边关押。三人被关在一起，并设法逃回了…
宝才被日本人抓壮丁后，在领军服报名时，怕暴露身份，自称赵长林。没想到，这不经意的改名，改变了马宝才和玉秀的人生轨迹。在军营里，长林正接受紧张而艰苦的训练，被连长告知将来要替日本人打八路。长林因想念玉秀…
长林不想连累十几个兄弟，想承认是自己杀了日本士兵，被冯连长拉住，他灵机一动说是八路杀了日本人。日本人放了长林，让他去打八路。冯连长因拒绝与八路军打仗，被日本人杀害。长林和其它伪军被逼与八路军展开兵刃战…
