民国时期的上海动荡不安，巡捕高官郭亮在寻花问柳时，蹊跷地遇害身亡，而且他的脸上还被画着脸谱，看起来十分恐怖，一时间成为了街头巷尾的新闻，惹得人心惶惶。此时，私家侦探陈一鸣正在咖啡厅里小坐，与一位作家朋…
张天笑赶到公园，看见受害者马晋的手脚都被捆绑着，脸上也画着脸谱。张天笑询问围观群众，谁是第一个发现尸体的人，但是却无人应声。这时，人群里有一个女扮男装的人悄悄走远，张天笑察觉不对劲，便一路追赶上去，谁…
现在，整个上海滩都人心惶惶，巡捕房迟迟抓不到脸谱凶手，张天笑迫于压力，决定跟陈一鸣合作抓犯人，他可管不了输赢了，因为真相最重要。陈一鸣表示，想要抓住凶手，就要有敏锐的观察力，他已经调查到，莞儿贩卖过幼…
