清末民初北京。李鸿章五十大寿之日，文武百官均来庆贺。姗姗来迟的两江总督聂大人用大木箱抬来一年方十岁的小托方。小托方与众人对对子应答自如，李鸿章大喜过望，收其为关门弟子，并送英国留学。十年后托方留学归来…
托方被凤凰女打烂盔甲、打落西洋剑。事后，好友志锐劝托方不要再去比武，托方未答应。入夜，托方访凤凰女，愿为她赎身。凤凰女未允，坚持比武招亲。李鸿章为向洋人购船一事召托方商议，托方无心应对，志锐为其担心。…
李鸿章对托方之举甚为光火。托方口头上答应不再弄洋玩艺儿，暗地里仍去凤凰女窗前唱京剧。凤凰女的窗户照样紧闭。李鸿章等与洋人就购船一事谈羊，洋人漫天要价。托方想着凤凰女。答非所问，遭洋人讥讽。李鸿章为此十…
