1911年，武昌起义爆发，清廷调上海武器弹药镇压革命军。 邵忠良作为江南制造局的验枪师，因工友王阿叔接应革命军私运枪支遭到毒打问讯。同盟会成员程士高找到邵忠良，望其阻止清廷装运武器支援武昌。程士高的副官郑…
邵忠良被开除，苏月芬请程士高帮忙，程用钱打发了苏。吴焕章、何家骏组织联军攻下南京，地位受到威胁的程士高枪杀了何家骏。程士高带着郑达旻去天琴书寓找何家骏的旧好——名妓朱阿娇，朱阿娇举枪欲杀死程…
记者史衡君为求真相被杀，朱阿娇披露何家骏是程所杀。程士高让郑达旻去避风头，并让其安置朱阿娇。1913年，革命党人发动了讨袁战争。上海战事又起。程士高撤出司令部，退守吴淞炮台，形势危急。上海租界工部局将程士…
