狼嗥谷是一座由一群通灵性的狼守护的山谷，谷中住着为躲避仇家而隐居在此的柳朗月及她的两个徒弟金城、金堡，还有自小教她隐身术的兰姨。金城与谷中的灰狼有着深厚的感情，一天，他在与灰狼嬉戏的时候，遇到了前来打…
柳朗月从金城口中得知，他杀死的正是自己的仇家岳霆的儿子，于是让兰姨去查清楚，岳家是否已经绝后。佟大夫配给天麟治哮喘的药半路上被人调包成了毒药，岳霆命人带李蔷蔷回岳王府做人质，要佟大夫带药来赎人，馥儿代…
朗月试出蔷蔷不是救治金城的人，要把她扔到狼穴喂狼，兰姨却看中了蔷蔷极好的轻功底子，劝朗月收蔷蔷为徒，教授她隐身术。金城再次下山去找馥儿，与离家出走的天麟和馥儿不期而遇，馥儿为了隐瞒天麟的身份，谎称天麟…
