天竺高僧菩提达靡因与教众教理不合，不见容于故国，受佛陀所指向中土弘法。只身来到正值南北朝的中国，恰遇众人追杀一患麻疯病的女子高小婵，他施展奇功鼎力相救，并通过他在集市上感化的小偷小四，辗转找到神医小宝…
小四小宝小婵深感达摩大师的高尚人品和奇绝武功，诚心追随，达摩在危难中救起小四更得众人信任，他的声名在南梁广为传扬。流支感到达摩对他地位的威胁，蒙蔽粱武帝，更以除灭妖们之名围追达摩。
流支三奘不甘有人位居其上，利用与梁武帝接近之机，劝谏武帝修金陵玉带河以固帝业。武帝关心张家村灾情，派肖刺史前往救助，巧遇路过的达摩一行，他们已发现张家村灾情的根源乃水源污染，及时解救了一方黎民。
