方世玉（李连杰 饰）、雷婷婷（李嘉欣 饰）、陈家洛（郑少秋 饰）一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余，帮内争权夺势的斗争亦未停息，堂主于镇海（计春华 饰）因不满父亲传位陈家洛，几次三番找人行刺未果，方世玉出面当众斥责，…

伊莎貝拉在13歲那年失去了相依為命的母親，在那之後被送到與父親一起生活，但父親忙於工作將扶養的事情交給保母，使得伊莎貝拉與父親之間越來越疏遠。幾年後父親與克勞迪婭結婚，這位出色的女性將帶給父女倆什麼巨大的變化呢？