1978年，朋克、迪斯科和色情片，这座城市永不眠。

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　　一个91岁的男子，被家人和朋友甚至他自己所遗忘，即将深深陷入孤独和痴呆。而在有机会短暂重获记忆时，格雷身上发生了巨大的转变，他要利用自己宝贵的清明时间去揭开侄子的死的谜题，以及接受自己的过去。

　　男孩遇到了一群与他有相似记号的朋友，尽管他们身上的记号都不一样，但因「谜样痕迹」而忍受旁人的异样眼光与捉弄。男孩深信大家身上的记号是上天给的美丽礼物，直到某天，他发现大家似乎不这么想。

影片聚焦几代赛博坦星人的纷争，故事围绕超能勇士/野兽之战展开，回到1990年代，地球上的战斗不只在汽车人和霸天虎之间，巨无霸、原始兽和龙头部队也参与其中。擎天圣是巨无霸小队指挥官，和威震天领导的原始兽小队展开激战。

　　影片改编自真人真事。讲述了1960年代美国黑人社团黑豹党历史上的真实事件，故事聚焦于Hampton之死，他于1969年被杀，死于芝加哥警察局和FBI组织的一次突袭行动。警方开了80枪，而“黑豹党”成员一共只开了一枪，这一枪还是来自于一位…

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所…