藏獒波弟（郭麒麟配音）在山村长大，本该子承父业担当村庄卫士，却爱上了现代摇滚乐。为了追求音乐梦想，他进入城市，寻找乐队未果、拜师学艺受挫、屡遭狼群算计，但他坚持不懈，不仅拯救村民，还弥补了亲情上的裂痕，最终梦想成真。

如果你问科迪·马沃里克，谁是“大Z”啊？那么你算是问对人了……哦，抱歉，是问对企鹅了。科迪是一只年轻的跳岩企鹅，而“大Z”就是他的偶像，一位传奇的冲浪运动员。然而在10年前的最后一场冲浪比赛中，他却消失在海浪里，再也没有回来…

　　自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营去了，伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪被偷…