麦克（瑞凡菲尼克斯）和斯考特（基努里维斯）同为沦落街头的男妓，然而因为相差巨大的家庭背景，“同为天涯沦落人”的他们并非表面般“心照不宣”。 时常昏厥的麦克脑海中一直充满着有关童年的破碎片段，爱达荷的诗意田园也常常入他梦境…

中情局特工，在苏联解体前不久在俄罗斯被派遣，被克格勃部队抓获并被安置在精神病院。十一年后，卡维尔获得了一个重获自由的机会。