在一具被毁坏尸体的案发现场，遗留了一个黑色皮包，以及贴着“1号”标签的镰仓电铁玩具，十津川省三怀疑这是连续杀人事件的预告。一个男大学生背部遭人刺伤，现场留下了贴着“2号”标签的镰仓电铁玩具。警视厅和神奈川县警察开始了联合搜…

一向把学生奉为座上宾的十二社学园高中，有一个令校方极为头疼的班级2年D组。此前担任该班班主任的风间大辅（中居正广 饰）突然被降为副职，接替他的居然是从教五年内被50所学校辞退的“传说的教师”——南波次郎（松本人志 饰）。南波衣…

　　松崎宏司（益岡徹 饰）是一个热爱演戏的男人，他的父亲是名剧作家松崎健太（津川雅彦 饰），但是宏司丝毫不像借助父亲的力量，加上他长相平平，于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘，谁知却出了乱子…