影片讲述了在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员宿来不和…

1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民饰）的儿子苏保（陈克然饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍…