北宋与辽处于战争状态。白云镇被辽军围城三月，粮食断绝，民不聊生。此时，传闻城内有离奇命案，城外辽军爆发“血士”奇案。恰不逢时，包青天却被贬至此，奉命查案。当包青天、公孙策、展昭到案发地，却发现真相超乎他们的认知。

北宋饱受塞外军扰，内患旱灾，粮食欠收，犯罪四起。此时天有异象，紫月高挂，恶人以紫月为名，四处行凶。包拯受命严查紫月团伙，层层破案。最终紫月消失，包拯与展昭联手将紫月团伙消除，还世间太平。

该剧讲述了二次元漫画少女华西兮（郑合惠子 饰）在寻找创作题材时，与因伤错过梦想的霍子昂（陈子由 饰）意外相识，两人从最初相见时的相互嫌弃，到一同在追梦过程中擦出初恋火花。同时，华西兮还作为护草小使者，在帮助霍子昂与好兄弟孙…

　　

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画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢…

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二次元漫画少女华西兮在寻找创作题材时，与因伤错过梦想的霍子昂意外相识，两人从最初相见时的相互嫌弃，到一同在追梦过程中擦出初恋火花。同时，华西兮还作为护草小使者，在帮助霍子昂与好兄弟孙修杰逐渐解除过往误会的过程中，陷入纠结…