明朝末年，朝庭武备不修，官员庸碌无能，尤使西南部一带，马贼为患，奸淫掳掠，无恶不作，百姓日夕担惊受怕，生命财产不保，其中陈家村因连年丰收，百姓生活富庶因而惹来马贼围村，玄虚观师叔祖主持为免更多无辜生命受害，即派出其徒赵龙…

1942年菲律宾的巴丹省。成千上万菲律宾及美国大兵被迫在骄阳下步行，面临疫情、饥饿的威胁及凶残的日本军队的虐待。在噩梦中，Miguel（Sid Lucero 饰）惊恐地看到死去的士兵和他说话。Alex（Zanjoe Marudo 饰）常常产生幻觉，为自己…