拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个…

让（让迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽…

故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真 饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一 饰）的信任，找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会，在那里，玲二见到了…