第13集:第13集
TheLastDragonlord巨龙在Camelot施虐，没有人能制服他，Arthur为了救Guinevere被巨龙抓伤。Gaius说Balinor——世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙，于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前，Gaius告诉Merlin，Balinor就是他的父亲。经过一番曲折，两人找到了Balinor，Balinor与Merlin也父子相认，但在回Camelot的途中，众人遭袭，Balinor为救Merlin牺牲，他告诉Merlin驯龙的技能是天生的，世代相传。Merlin忍住悲痛，驯服了巨龙。巨龙答应Merlin离开Camelot，neverforgethisclemency。但他寓言他们的命运willcrossagain。Series2的最后，多少有点舍不得。本集透露了Merlin的身世，Merlin真是不幸，刚刚知道自己的爸爸其实尚在人世，立马又再次失去。Merlin与生俱来的天赋使他成了世上最后的Dragonlord。他能放弃杀龙并放它走，可见其内心的善良，最后还将功劳再一次送给了Arthur，多好的孩子啊。但Merlin又是幸运的，至少他还有Gaius。这么久了，才知道原来巨龙也有名字，Kilgharrah！ColinMorgan的演技还是不错的，在深林里，对着尚不知道自己存在的父亲几次欲言又止，眼神多复杂多纠结啊。还有最后那一段龙语，气场真是强大。经历这一仗，Arthur再次向Merlin表达了自己的友情，虽然方式很另类，哈哈。当然，Merlin对Arthur的态度也与最初的不同了吧。毕竟两人都在成长。本集中经由Balinor之口，知道了Uthur的卑劣行径，很难想象Camelot从开始禁止magic到现在，经历了多少的腥风血雨。Morgana没有出场，本来很希望她能回到Camelot的。原本就不期待Arthur能洞悉Merlin的能力，很意料的关键时刻，我们的王子又晕了。
