基于Colin Barrett所著短篇故事集《Young Skins》里的同名短篇，设定在爱尔兰乡村，前拳击手Arm在尝试做他5岁患自闭症儿子的好父亲的同时，成为了从事毒品交易的Devers家族的令人畏惧的执行者，他被迫首次杀人，在尝试做正确的事的时…

好莱坞导演维克多（阿尔•帕西诺 饰）曾经大名鼎鼎，有过辉煌的历史。他的影片曾获过奥斯卡提名。然而，时运不济，一心追求艺术的他，却遭到大牌明星的罢演，就连一直支持他艺术的前妻也将他解雇。眼看着维克多的新片《日出日落》即将胎…