本作讲述的是一个类似边缘人的故事。主角住田佑一是一名初中三年级生，父母离婚后他就和母亲住在沿河的居处，同时经营着出租船只的业务。他渴望平凡的生活，可自己却能看见别人看不见的怪物。因某起事件，他变成独居者，因此陷入了自己是…

时间是1975年，供职于日本东部航空（Eastern Airline）驻泰国分公司的东垣内丰（西島秀俊 饰）是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”，他在同事中人缘极好，上司樱田善次郎（加藤雅也 饰）也对他赞赏有加，生活中丰也即将和女友寻末光子…