爱达荷州普林斯顿高中生拿破仑（乔恩•海德 Jon Heder 饰）是个衰蛋，带着厚厚的眼镜，不酷不帅，还总是搞怪。他和奶奶以及失业的哥哥凯普相依为命。他在学校不受同学待见，还经常被老师修理。他不合群，只能孤独地跟风车球使劲儿。后来…

尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！