在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人间，它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只要满一万年，它们就会被葫芦化去。然而天运使然，就在九千九百九十九年之际，一只穿山甲无…

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一大一小两只鸬鹚常到池塘偷吃渔人养的鱼，非常气恼的渔人遂做了个草人插在池塘中，这招果然奏效，鸬鹚好几天不敢再下水偷鱼，可是渔人的好日子没过几天，一动不动的草人便引起了鸬鹚的怀疑，它们将草人嬉耍一番，又开始了大摇大摆偷鱼吃…

本美术片为水墨剪纸片，编剧为黄新心，动作设计为吴云初、伍中文，背景设计为尹口羊，与其时的政治形势有关联。 秀秀和葵葵两姐弟均是红小兵，葵葵在自家后屋发现一只竹笋，兴奋地告诉了外婆，听完外婆“按老规矩长在谁家就归谁”的话后…

经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。得知葫芦山争斗的始末，青蛇精…

传说葫芦山里关着蝎子精和蛇精。一只穿山甲不小心打穿了山洞，两个妖精逃了出来。老汉在穿山甲的指引下，得到了宝葫芦籽，种出了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个大葫芦。宝葫芦成熟落地成为小男孩，各具异能。他们一个接一个迫不及待地去…

祖国北疆的少年猎手小刚，接过爷爷抗击老沙皇用的弓箭，怀着对新沙皇的无比仇恨，练得一手好本领。他和同学们一起，配合民兵抓住了盗窃边防情报的暗藏特务张三，又发现了社会帝国主义派遣的特务“北极熊”的行踪。为了抓住“北极熊”，小…