Feeling career burnout, pop star Angelina escapes to grant a young fan's wish in small-town New York, where she not only finds the inspiration to revitalize her career but also a shot at true love.

民国初期，督军府内的一场权利斗争，导致夫人把自己的孩子远送他乡。没想到这个孩子长大成人归来之时，又被人暗算，血洒当场。他临终前，求路边乞丐假扮他回府，帮他查明真相并复仇，并且照顾他的家人。

　　义军与曼达洛人Clan Wren合作，将Sabine的父亲从帝国的魔掌中解放出来。

瑞恩和詹尼弗是两个性格迥异，彼此都对对方不感兴趣的男孩和女孩，至少他们自己都这么认为。当他们12岁认识的时候，他们就彼此讨厌对方；到中学的时候，他们还是讨厌对方。而现在，他们在大学又相遇了，个性自由的詹尼弗和谨小慎微的瑞恩…

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作…

裁判官死后，幽灵号船员和其他义军单位取得了联系，一位名叫阿索卡的新盟友出现了。但随着邪恶的达斯·维德来到洛塔，局势再次紧张起来。

帕奇（巴比·洛克伍德 Bobby Lockwood 配音）和家人伙伴们来到了车水马龙的繁华大都市伦敦，这里的一切都令帕奇感到新奇无比，在不知不觉中，帕奇竟然和家人们走散了，它很快就被淹没在了川流不息的车流和人流之中。　　在伦敦，孤身一人…