物理学家汤川学(福山雅治饰)从美国回到日本，女警内海薰(柴崎幸饰)向他寻求帮助。镇上一个很受欢迎的女孩突然失踪，几年后她的尸体被发现，汤川的同学、高级警探草薙顺平(北村一辉饰)逮捕了一名男性嫌疑人，但该名嫌疑人因警方缺乏证据而…

故事发生在1927年的民国时期，启泰（雷诺儿饰）在误打误撞之中救下了一条就快要死掉的美人鱼子萧（于小琬饰），遗憾的是，子萧那被黑帮老大捉住的母亲没能够获救，黑帮老大更是因为食用了人鱼肉而获得了不老不死的永生。一晃眼一百年过去…

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女刑警洛凝在一次远足踏青时，无意间发现了在逃通缉犯顾正良，在实施抓捕时，却不慎与其双双坠入了一个山洞中。顾正良曾经是名转业军人，在回到贫瘠的山区老家后，决心拿出自己的转业费，带领全村人走上致富之路，却不慎掉进一个诈骗集团…