小山东初次来到香港，想投靠同乡刀疤老三，怎知被他拒绝。小山东唯有靠自己，在街头卖大力丸维生。因小山东言语不通，又太过老实，经常闹出不少笑话。其后小山东见义勇为，认识不少朋友，从而令生活得到改善……

　　艷盜「夜來香」（何莉莉）和大賊「夜爵士」（凌雲），兩人不謀而合，圖盜林麗利（崔芝淑）身上的「維納斯的眼淚」巨鑽。「夜來香」認識了林，並伺機下手。不料林勾搭了「夜爵士」，「夜來香」在他們一夜纏綿時，偷去巨鑽，再把假鑽放…

邵氏經典黃梅調鉅片，由凌波主唱的插曲《郊道》至今仍膾炙人口。故事講述，書生林肇德（凌波）自小與富翁王春（尤光照）之女千金（秦萍）訂親，惟王春鄙肇德落魄，迫其退婚；千金不值乃父所為，囑肇德發奮讀書，並叫其三更來取黃金百兩，…