19岁的女孩洁依（麦卡·梦露 Maika Monroe 饰）美丽迷人，她憧憬浪漫美好的青春恋情，却未曾想莫大的灾难突然降临。她和男孩休（杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰）外出约会，期间休表现出恐慌的一面。在那个迷离的夜晚，燕好之后的洁依遭到休…

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相…

瑞斯·伊凡斯饰演的“伦”是一名成功的音乐制作人。他一个人逃到纽约州北，想静下心来思考。然而很快他的宁静就被打破了，与伦关系疏远的儿子和一位由他从前捧红的歌星来到这里，找他要一些事情的答案。

菲利普教授（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）对研究工作的痴迷就像瘾君子沉溺毒品般，终日为了研究忙得不可开交，甚至因此已经错过了自己的两次结婚典礼。眼下第三次大婚的钟声已来到门外，菲利普的研究却出现了重大突破，毫无意外，…

A mothers worst nightmare comes true when her teenage daughter goes missing.

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相…