1948年5月18日，身为中共中央领导人之一的零号首长在河北城南庄的临时住处遭敌机轰炸，这是国民党特务纪日辉报告给保密局长毛人凤的结果。不久，纪日辉的同学彭来峰发现了零号首长和中共中央在西柏坡。打入毛人凤身边的共产党员佟汗…

在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密…

丁伟国、皮熊和黄玫瑰躲过了公安人员的迫捕，越过国境，躲了起来吕丽有个可爱的女儿娜娜，然而她的丈夫铁成是一个只有事业心却不顾家的人。纪云深爱着吕丽，他不愿与吕丽继续过情人生活，又一次来到吕丽家提出重组家庭的想法。正当吕丽犹…