白金学院3年D组顺利毕业后，学校便倒闭了，教导主任猿渡五郎（生濑胜久 饰）也转到了黑银学院。黑银学院有很多优秀的学生，但同样有一个恶劣的3D班。在离毕业还有3个月时又一位导师不堪折磨主动辞职，猿渡只得紧急请求教师派遣协会帮忙。…

　　天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，…