身为中情局探员的，凯文（克里斯·洛克 Chris Rock 饰）目前正在执行一项危险的卧底任务并且已经得到了至关重要的线索。不幸的是，就在这个节骨眼上，凯文被杀害了，为了任务的顺利进行，中情局找到了凯文的孪生兄弟杰克（克里斯·洛克 …

故事将离开维多利亚时代的伦 敦，改为以新角色及新故事讲述1938年的洛杉矶，这个时间当地融入了墨西哥裔美国人，而剧中会以真实历史为佐料下描述各超自然角色之间的冲突及联系。

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

洛奇（简·莱维 Jane Levy 饰）、艾利克斯（迪兰·米内特 Dylan Minnette 饰）和摩尼（丹尼尔·祖瓦图 Daniel Zovatto 饰）是三名擅长“闯空门”的惯偷，这一次，他们将目标锁定在了一位盲眼的退伍老兵身上。老兵的女儿刚刚在一场车祸中…