Sherry, 一个年青的逃亡者, 当他露宿在欧洲街头时,遇到了街头的激进份子团体--SPARK. 她坐着SPARK的旅行车游遍了整个欧洲,在街道广场上把小流氓和无家可归的年青人都招募成SPARK的成员，并体验到团里令人眼花的兴奋表演。

已近中年的漫画家罗特先生在二战结束后从瑞士返回到慕尼黑，眼睁睁看到曾经住过的奢侈无比的高档酒店，如今变成了一堆废墟。在感慨颇多的同时，更重要的是他想找寻曾经的恋人并且消除一些误会。然而一切早已物是人非，他最终会与恋人重归…

一场大雨过后，迈克在废弃的火车站遇到了一条长相奇怪的狗。在这条狗的带领下，迈克见到了彩虹的源头。迈克兴奋地带着好朋友皮特和迪茜来到这里，除了一片呈三角形的发黑的土壤外，什么也没有发现。皮特和迪茜嘲笑迈克吹牛，迈克心中很是…