“公安局治安处长孙晓明（马忠业饰）与模特封月娥（张涛饰）双双裸死”，此消息一经曝光，震惊全市。刑侦队长陆世峰（王正军饰）通过报社刘佳（周笑莉饰）找来孙的妻子柳燕（李小佳饰）了解情况，不料次日柳燕也被害身亡。陆世锋将柳遇害…

1919年夏天，当一系列的包裹炸弹出现在著名政治家和商人的门前台阶上时，美国调查局特工威廉·弗林( StraThairn )被赋予了找到责任人的任务。他沉浸在一项调查中，揭露了一个破坏民主的无政府主义阴谋。