故事紧接着上一部的时间线3年后，第一部的恶鬼力量虽然衰退但却在暗中等待着复苏的机会，很快一些系列的诡异事件开始发生，主角们开始意识到这一次的邪恶力量背后还有更复杂的秘密。

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在位于埼玉县的某个乡下小镇，留着超级夸张爆炸头的田中广（松田翔太饰）度过了浑浑噩噩的童年、少年和青年时代，在自作主张从高中退学之后，他作别了死党大泽（堤下敦饰）、冈本（田中圭饰）、井上（驹木根隆介饰）和村田（远藤要饰），…

某一天，都市中突然出现了无数诡异扭曲的怪物，这些怪物会用会在晚上攻击或者扭曲影响普通人的心智，让他们变得类魔化。人们将这些突然出现且难以名状的怪物，称之为“恐怖” 为了应对“恐怖”的攻击，一帮拥有异能强者与之展开厮杀，这…

卡拉在姊姊过世后，负起了照顾她儿子柯瑞的责任。卡拉去找娜娜拿柯瑞的出生证明时，娜娜告诉她邪恶牙仙会拔光人牙齿的传说。某天一场突如其来的大停电，邪恶牙仙开始兴风作浪。

剛入讀高中的女生小娜，開學首天即邂逅同校高中三年級的麥。麥被小娜深深吸引，主動對這位新生處處幫忙，更經常義務替她補習。小娜被麥的熱情打動，兩人譜出一段青春戀曲，在校園內引來不少羨慕目光。然而，麥出身豪門，他的母親對來自鄉…

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在台湾基隆港东北220公里处的海面上，一艘装载着核卫星导航装置的舰艇离奇失踪，经过调查确定他被一个名叫信（张东健饰）为首的海盗团伙夺取。在1983 年，年幼的信跟随全家人从北朝鲜逃往韩国寻求政治庇护，却被韩国政府拒之门外，除信和…