故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看…

　　在欧洲移民逐渐征服北美大陆，建立自己的国家——美国的过程中，对于印第安人的处理一直是个问题。美国西南部与墨西哥边境交界的地方有一群最后没有被“保留地”制度约束的土著印第安人。他们是阿帕奇人，在大部分人投降愿意到“保留…