故事发生在1972年的德国，汉斯是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑…

20世纪70年代末期，一支由军队控制的民兵团体控制了菲律宾丛林中的一个遥远村庄。士兵们身着制服，手握机关枪，在村子里散布肉体和精神上的恐惧。他们使得村中邻里之间反目为敌，并试图根除村民们对传说和神灵的信仰。勇敢的年轻医生洛雷…

电影讲述了美国大革命前夕,一个名叫费利西蒂的美国女孩与一匹被主人虐待的母马的故事.