故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

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讲述了丹尼尔博士是一个成功的脑外科医生，他即将和自己的生活伴侣阿拉纳搬到美国，在那里他接受了一份教授职位。但就在他们即将离开时，丹尼尔的哥哥卷入一场悲惨的摩托车事故而被带到医院救治，丹尼尔坚持领导操作。然而他的哥哥最终死…

赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她