一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

《爱和虚拟性爱》中当失恋斯坦飞到奥斯汀周末希望“不小心”碰到了他的前女友凯西，他恶性分手后找到了自己最好的朋友杰夫和卡拉。不久后，城里空气性世界锦标赛开始。