When a psychiatric doctor researches a young girls diary to find out why she murdered her entire family, he begins to fall into the same state of insomnia and confusion that led her to lose her mind.

故事发生在1957年的意大利。温顺的裁缝皮波（Pippo Popolino）为了吸引寡妇弗兰西斯卡（Francesca Bruni），谎称自己是极富传奇色彩的意大利冒险家卡萨诺瓦。他也因此被真正卡萨洛瓦的债权人—一个邪恶贪婪的人，逼迫去完成真正卡萨诺瓦…

喜剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去当兵，而是让他去当间谍，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需要的机密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，两人开始小打小闹，最后才发现对方是间谍。

女孩 Ray 与哥哥 Run 发生车祸，身为警察的哥哥被坏人杀害了，而 Ray 撞到鼻子因此获得了超凡的嗅觉，她用这个能力来帮助哥哥的朋友警察 Poom 来破案，并遇到了一个有秘密的男人