比拉尔，一个明亮的眼睛无忧无虑的男孩点燃了幻想和梦想只有7岁可以变出。他的声音，一个真正的礼物。在同任何一天一样的日子里，当他居住的村庄被洗劫一空，把他和他的妹妹Ghufaira变成了一场噩梦。

在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴…

莱昂内尔·弗罗斯特爵士(休叔)认为自己是世界上最杰出的神话和怪物调查员，为了获得探险精英的认可，他前往美国西北太平洋地区以证明一种传说中生物Mr. link(扎克)的存在，这是原始人类和现代人类之间缺失的一环。随后弗罗斯特、link…