1917年初，一战期间，在意大利南方度假归来的弗雷德里克·亨利中尉回到前线战地救护队的所在地。外科大夫雷那蒂少校告诉弗雷德里克，附近新建了一座医院，但更重要的是，那里有一位漂亮的英国护士凯瑟琳·巴克莱。第一次见面时，凯瑟琳就…

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

伦敦的一位有抱负的年轻作家Jeremy追随遭受作者心理阻滞疾病困扰的文学泰斗Parish的足迹，来到他在意大利托斯卡纳田园般的避难处，并从这个暴躁的天才和他的女儿Isabella处认知到什么是生活和爱情。