爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半…

男主角雷蒙表面上是小镇的玩具店老板，实际上却是国家的超级特务为了执行任务，他经常在世界各地飞来飞去，因此而错过儿子的棒球比赛，甚至见不到妻子的最后一面。然而，不管雷蒙怎么隐瞒他的真实身份，仇家还是找上门来，并且让他变成了…