国中二年级学生栉森秀一（二宫和也 饰）与母亲友子（秋吉久美子 饰）、妹妹遥香（铃木杏 饰）住在一起。秀一的父亲早年间车祸去世，十年前母亲改嫁曾根隆司（山本寛斎 饰），而这段婚姻又因为曾根的暴力倾向而夭折。 　　某天，曾根返回…

　　Based on the H. P. Lovecraft story of the same name, a folklorist investigates reports of unusual creatures in Vermont only to uncover more than he bargained for

Selva, thirteen years old, discovers that when we die we just shed our skin. We can turn into wolves, goats, shadows, or anything as long as your imagination allows it.

德西厄斯·海斯是一家在法国出生的古董店的老板，他对社会怀有怨恨。他在魔鬼岛的监禁和扭曲使他背上留下了反复鞭打的伤痕。由于对当局不太关心，海斯允许他的商店成为犯罪活动的中心，并作为赃物的接收者享有秘密职业。

波顿来到西海岸贝旗市为新议长做宣传，正好遇到警察抓走市民赫佳丽女士的小狗，市民们为此很生气。赫佳丽靠卖冰激淋为生，拿不出5英镑为小狗办证，他到市政厅求议长减免养狗税被拒绝后，又到议长家中为小狗求情，被议长无情的赶出家门，…