一队FBI新兵，每个人都有自己特殊的加入理由，他们在弗吉尼亚Quantico努力通过训练。故事在他们过去的隐藏历史和现在的训练之间切换，还将闪现他们不远的将来的片段，其中一个新兵竟然是潜伏的恐怖分子，对911以来美国最大的恐怖袭击负责…

西历2079年，迷之机械细胞群突然开始了世界规模的人类讨伐作战计划。经过了2年的长期抗战之后，处于劣势的人类动用了最终破坏兵器，为了歼灭敌人，甚至不惜付出牺牲自己国家庞大国土的代价。于是主要大陆被分成了数块，南极大陆也消失了…

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

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