在一座城堡里，在第三世界的某个地方，迪亚兹神志不清，梦想着他在埃尔多拉多的权力，同时压迫印第安人、工人和农民。他很清楚他的老受害者所代表的威胁，而创造奇迹的牧羊人使他着迷和害怕。

故事紧接着上一集发展。布里奇特（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）亲眼目睹了姐姐金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）变身成为狼人所经历的痛苦，心有余悸的她决定绝不步姐姐的后尘，她开始和潜伏在体内的狼人基因展开较…

瑞塔索（Morgan C. Jones 配音）是一只生活在大城市里的老鼠，他没什么朋友，还霉运连连。在一次躲避追逐时，他被火车带出城市，原本想要参加盛大的嘉年华，了结果却被甩在荒郊野外。他偶然得到一枚蛋，不久从里面孵出一只极其丑陋的小鸭…

在這部歡樂、真切又瘋狂的脫口秀特輯中，萊絲莉·瓊斯帶觀眾回顧自己成人以後的經歷，包括誘惑王子的計畫與睡眠呼吸中止症的抗戰過程。

英俊的修理厂小伙子班尼不认真对待感情，使他的女朋友维斯纳未婚生子后，把儿子送给了一对德国夫妇，并签了合同。班尼知道后在朋友们的帮助下费劲波折终于找回了儿子。班尼和维斯纳也最终和好了。

整部影片讲述了两个相对平行的故事。菲尔南德与刚佐拉是一对情侣，但当前男友查诺出现后，菲尔南德却选择了和查诺复合。知道一切的刚佐拉愤怒了，和查诺扭打成一团。面对伤痕累累的刚佐拉，原本打算和查诺一走了之的菲尔南德内心动摇了……

卡洛琳（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）是一位不幸的单身母亲，她带着儿子托比（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）离开了有暴力倾向的男友，辗转于不同的城市，只为能够赚钱养家糊口。在西雅图，卡洛琳认识了卡车司机德怀特（…

一名工程师被派到一处灰蒙蒙的工业基地，在那里，他爱上了房东的女儿，而她是一个很有个性、崇尚自由的女子，最终造成英雄气短。导演杜山?马卡维加夫(Dusan Makavejev)，来自塞尔维亚和黑山共和国，是从心理学专业毕业的。