影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里，14岁的一天，她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事，呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独，以及青春期时那微妙…

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影片的主人公是一个生活在文化差异家庭中的小男孩，他的母亲出生在俄罗斯，而父亲则是以色列人。一次偶然的机会，他认识并喜欢上了练习国标舞的纳塔丽。为此他加入了舞蹈学习班，开始跳起了恰恰和探戈。他希望成为纳塔丽的舞伴一同参加比…

　　故事讲的是二十郎当岁的威尔史密斯饰演17岁的高中生威尔史密斯，住在黑人占76\%，比较贫穷的西费城。由于招猫逗狗惹是生非，被老妈送到洛杉矶的阿姨家。