1973年，智利陆军司令奥古斯托皮诺切特在美国政府的暗中扶持下，带领海陆空三军及警察部队发动政变，合力推翻了阿连德总统领导下的社会主义政府。3000名左翼人士在政变中被杀，上百万阿连德支持者沦为政治犯或被迫流亡。阿连德总统也在战…

在亚美尼亚一个与世隔绝的小村庄，鳏夫Hamo带着少的可怜的退休金和3个幼子每日赶往妻子的墓地。在那里他遇到了可爱的尼娜，她也在悼念亡夫。两人同样的贫穷，她在当地一家快要倒闭的酒吧工作，他被迫开始变卖微薄的财产。一切看起来都没…

风韵犹存的寡妇让娜向夏尔宣布了她将再婚的消息，并将他和他的狗扫地出门。夏尔是让娜丈夫的生前好友，丈夫死后，让娜一度成为夏尔的情妇。雷伊拉有孕在身，没人清楚孩子的父亲是谁。这个年轻的准妈妈将自己的关爱和灿烂的微笑给了夏尔。…

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

今晚她来了