一个关于非裔美国基督教女孩和阿拉伯穆斯林男人间的爱情故事和两种不同文化间的种族分歧.....

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

凯特（Kate）和 亨弗雷（Humphrey）还有他们的3个孩子 (Stinky, Claudette and Runt) 正在兴致勃勃地准备一起庆祝他们的第一个冬天，而他们最小的幼崽Runt，却神秘地消失了。此刻，他们必须跨越旷野前往新的征程，在大雪封路之前找到并带…