Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

　　阿墨匪，带领由他的父亲帮会的一部分，那张突袭进入美国，他爱上了一个美丽的女人，并决定离开他的犯罪生涯，安顿下来了她。最终，他的父亲和帮会回来给他，而他发现自己被撕毁了他的女人和他的忠诚，他的父亲和他的同胞团伙成员之间…

　　16岁的曼纽尔（Manuel）生活在一个沿海小镇。他和几个最好的朋友一起组建了一个乐队并在乐队里弹奏贝斯。乐队的其中一个成员是费利佩（Felipe），曼纽尔与他从小就保持着深厚的友谊。曼纽尔正在和阿苏尔（Azul）约会，他们在热烈的情…