在富饶强大的英格兰王国，善良的老国王和百姓过着和平幸福的生活。但是随着国王一天天老去，守卫队长皮特攫取了英格兰王国的政权。在他的暴虐统治之下，人们处在水深火热之中不得解脱。在一个寒冷的冬天，乞丐米奇和高菲在街头苦中作乐，…

　　米奇（韦恩·艾尔温 Wayne Allwine 配音）的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠（Meeska Mooska Mickey Mouse!）”，闪着美丽光芒的妙妙屋就会拔地而起。在这里，我们将见到米奇的好朋友：聒噪的…

电影改编自屠格涅夫的小说《初恋》，讲的是弗拉基米尔在莫斯科附近度过夏天，他爱上了一个女孩子，可是她竟然和自己的父亲陷入爱河……